瑞萨电子公司（TSE：6723，“瑞萨”）今天宣布，已在2018年4月3日举行的董事会会议上解决了与瑞萨二次发行普通股有关的事项。
1.瑞萨股票的二次发行（通过承销和购买方式进行的日本二次发行和国际二次发行）
日本二次发行将是在日本进行的二次发行（“日本通过承销和购买方式进行的二次发行”），由此日本承销商应通过承销和发行方式承销和购买与日本二次发行有关的所有股份。购买（ii）国际二次发行：
国际二级发售将是在海外市场进行的二级发售（在美国，根据《 1993年美国证券法》（经修订），仅限于根据合格144A规则出售给合格的机构购买者）（“国际二级发售”），因此，国际承销商（连同日本承销商，统称为“承销商”）应分别（而非共同）承销和购买与国际二次发行有关的所有股份。此外，以上（2）（iii）中提到的卖方将授予国际承销商选择购买瑞萨普通股的权利。
在日本二次发行中通过承销和购买方式出售的股份总数将为262,870,800股，并且计划在日本二次发行中通过承销和购买方式出售的股份总数。拟发行46,941,200股，国际二次发行中拟售出的股份数量为215,929,600股（上述（1）（ii）所述国际承销商将承销和购买的187,764,900股，以及28,164,700股股份，但上述（1）（iii）中所述将有可能授予国际承销商购买瑞萨电子普通股的额外选择权，尽管实际的最终数量应为根据市场需求和其他条件，在以下（4）所述的确定日期确定。
2.瑞萨股票的二次发行（通过超额配售方式进行二次发行）（请参阅下面的<参考> 2.）。
上述股份数量是要出售的最大股份数量。根据市场需求和日本通过承销和购买方式进行的二次发行的其他条件，上述数目可能会减少，或者通过超额配售的形式的二次发行可能会被完全取消。最终出售的股份数量应在确定日期确定，并考虑市场需求和日本二次发行的其他条件，通过承销和购买的方式进行。
<参考>
1.二次发行股份的目的
瑞萨希望通过这些二次发行来扩大投资者基础并改善流动性。
2.通过超额配售进行二次发行
通过超额配售的方式进行二次发售，如“ 2。“上述瑞萨股票二次发行（以超额配售方式进行的二次发行）”是指定日本包销商针对瑞萨在日本的普通股进行的二次发行，涉及日本瑞萨通过承销方式进行的二次发行并按照“ 1。考虑到市场需求和其他条件，上述《瑞萨电子的二次发行（通过承销和购买的日本二次发行和国际二次发行）》中，从瑞萨的股东那里借入了最多7,041,100股瑞萨普通股（ 「借入股份」）。根据市场需求和其他条件，以超额配售方式在二次发行中出售的股票数量是其最大数量，该数量可能会减少，或者以超额配售方式进行的二次发行可能会被完全取消。 。
如果以超额配售方式进行二次发行，则上述瑞萨电子的股东将授予指定的日本承销商购买瑞萨电子普通股的权利（“绿鞋期权”），在从日本通过承销和购买的方式进行的二次发售的发行日和通过超额配售的方式进行的二次发售的交付日至5月星期五的行使期内，以不超过通过超额配售方式进行的二次发行的股份数量为上限2018年18月18日。
指定的日本包销商可以在通过承销和购买方式进行的日本二次发行的认购期间以及通过超额配售的方式进行的二次发行（以下简称“认购期”）内，进行与普通股有关的稳定交易瑞萨的股票，通过这种稳定交易购买的股票可以全部或部分用于归还借入的股票。
指定的日本包销商还可以通过以下方式在超额配售（“辛迪加掩盖交易”）期间在东京证券交易所有限公司购买瑞萨普通股，但不得超过二次发行的股票数量。 （a）认购期最后一日之后的第二天至（b）2018年5月18日（星期五）（“辛迪加封面交易期”），并且通过辛迪加封面交易购买的所有股份将用于返还借入股份。在辛迪加封面交易期间，指定的日本承销商可以在超额配售方式下，在购买的股票数量达到在二次要约中出售的股票数量之前，完全取消辛迪加封面交易，或终止辛迪加封面交易，自行决定。
指定日本包销商通过行使绿鞋购股权，可归还借用通过辛迪加封面交易和/或稳定交易获得的股份而归还股票后的借入股份的剩余部分。上述交易将由指定的日本包销商在与日本二次发行的联席牵头经办人协商后，通过包销和购买方式进行。
3.锁起来
关于通过承销和购买方式进行的日本二次公开发售以及国际二次发行，日本创新网络公司（通过承销和购买方式进行的日本二次公开发售以及国际二次公开发售的卖方）将同意联合全球协调人不得进行瑞萨股票的出售，瑞萨股票可转换或可交换的证券，或代表有权购买或接收瑞萨股票的权利的证券等的交易（不包括通过承销和购买方式在日本进行的二次发行） （国际二次要约等），其期限自确定日期起至有关要约的交付日期（包括该日）起180个日历日，未经全球全球联合协调人事先书面同意（同意应不得无理保留或延迟）。
此外，日本信托服务银行有限公司（三井住友信托银行有限公司/ NEC Corporation退休金和遣散费信托帐户）和日立有限公司，它们是日本二次发行的承销商。瑞萨的股东DENSO公司，三菱电机公司，丰田汽车公司和佳能公司将与全球联合协调人同意不出售瑞萨的股票等，在本裁决书确定的期间内，可兑换或交换瑞萨股票的证券，或代表获得或接收瑞萨股票权利的证券（不包括以承销和购买方式进行的日本二次发行和国际二次发行等）未经相关书面同意，自相关产品交付日期起（包括该日期）开始的180个日历日（包括该日期）联合全球协调员。
瑞萨还将与联合全球协调人同意，不发行瑞萨股票，瑞萨股票可转换或可交换的证券，或代表获得或接收瑞萨股票权利的证券（不包括发行新股）等。 （从股票的某些认购权等行使后的股票分割和发行新股票等有关的股票）的期限，自确定日期开始，至自交割日（包括当日）起90个日历日止未经相关全球协调人事先书面同意，不得提供相关产品。
在上述两种情况下，联合全球协调员均有权自行决定全部或部分取消相关协议。
关于瑞萨电子公司
瑞萨电子公司（TSE：6723）通过完整的半导体解决方案提供了可信赖的嵌入式设计创新，使数十亿个已连接的智能设备能够安全可靠地改善人们的工作和生活方式。瑞萨电子是微控制器，模拟，电源和SoC产品以及集成平台的全球领导者，可为广泛的汽车，工业，家用电子，办公自动化和信息通信技术应用提供专业知识，质量和全面的解决方案，以帮助打造无限未来。了解更多信息，请访问renesas.com。
（前瞻性声明）
本新闻稿中有关瑞萨及其合并子公司（统称为“我们”）的计划，战略和财务前景的声明均为前瞻性声明，涉及风险和不确定性。这些前瞻性陈述并不代表管理层对未来表现的保证。在很多情况下，但不是全部，我们使用诸如“目标”，“预期”，“相信”，“继续”，“努力”，“估计”，“期望”，“主动性”，“打算”，“可能”，“计划”，“潜力”，“概率”，“项目”，“风险”，“寻求”，“应该”，“努力”，“目标”，“意愿”和类似的表述来识别前瞻性陈述。您还可以通过讨论战略，计划或意图来识别前瞻性陈述。这些声明讨论了未来的期望，确定了战略，包含了我们对经营成果或财务状况的预测，或者根据我们对我们的业务和行业的当前期望，假设，估计和预测，我们的未来业务战略以及我们将来将在其中运行的环境。已知和未知风险，不确定性和其他因素可能导致我们的实际结果，业绩或成就与任何前瞻性陈述所包含或暗示的陈述，包括但不限于我们市场的总体经济状况存在重大差异。日本，北美，亚洲和欧洲；市场上对产品和服务的需求以及具有竞争性的价格压力；在这些竞争激烈的市场中继续赢得对产品和服务的认可的能力；以及货币汇率的波动，尤其是日元和美元之间的波动。除其他因素外，世界经济下滑；世界市场金融状况的恶化，或国内外股票市场的恶化，可能导致实际结果与预测的结果有所不同。
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注意：本新闻稿的目的是向公众宣布与瑞萨电子公司股票二次发行有关的某些事项，而不是为了在日本境内或境外招募投资或从事任何其他类似活动。投资者应在日本做出任何投资决定之前，审查瑞萨电子准备的招股说明书及其修正案（如有），并应自行决定。此外，本新闻稿并不构成在美国的证券要约或出售。上述证券尚未且也不会根据经修订的1933年美国证券法（“证券法”）进行注册。没有根据《证券法》进行注册或豁免注册的情况下，不得在美国发售或出售证券。上述证券将不会在美国公开发售或出售。
