汽车美容网
车展您的位置:首页 >新车 >

法拉利在筹集8.93亿美元后忠实地推动IPO股价

发布时间:2020-04-05 18:45:13 来源:

纽约-法拉利NV于周二将其首次公开募股(IPO)的价格定在了预期的最高点,筹集了8.93亿美元,这是因为这名豪华跑车制造商对汽车迷的狂热吸引着投资者,与机构投资者一道抢购了股票,以应对动荡的市场。

法拉利竭尽全力向一些所有者以及华尔街推销自己的股票,并将发行限制为该公司9.1%的股份。

知情人士称,该策略取得了成功,因为该股于周二在纽约以每股52美元的价格定价,位于其所指示的每股48至52美元区间的上限。首次公开募股使法拉利由菲亚特·克莱斯勒汽车公司控制,市值约为98亿美元。

截至午盘,该股上涨8.3%,至56.32美元。

包括法拉利将从菲亚特·克莱斯勒(Fiat Chrysler)承担的债务在内,这家超级跑车生产商的企业价值将约为120亿美元。

消息人士要求不愿透露姓名,因为IPO的定价细节尚未公开。法拉利没有立即回应置评请求。

法拉利董事长塞尔吉奥·马尔基翁内(Sergio Marchionne)也是菲亚特·克莱斯勒(Fiat Chryslers)的首席执行官,今天与其他高管一起在纽约证券交易所拉开了帷幕,其他高管包括创始人恩佐·法拉利(Enzo Ferrari)的儿子副主席皮耶罗·法拉利(Piero Ferrari)和家族成员菲亚特·克莱斯勒(Fiat Chrysler)董事长约翰·埃尔坎(John Elkann)。从意大利-美国分拆后成为法拉利第一大股东母公司明年。

位于新泽西州恩格尔伍德克里夫斯的法拉利公司的股票交易代码为RACE。

菲亚特·克莱斯勒(Fiat Chrysler)将从法拉利(Ferrari)上市中筹集超过40亿美元,其中包括向承销商超额配售的170万股股票,以及该部门将在明年分拆之前提供的28亿欧元(32亿美元)的额外现金。

知情人士上周表示,投资者对法拉利股票的需求大大超出了现有数量。

菲亚特·克莱斯勒(Fiat Chrysler)限制销售库存,以确保受到追捧,以此来限制法拉利通过限制生产的汽车数量来提高产品吸引力。

菲亚特克莱斯勒计划在明年初将其在法拉利剩余的80%股份分配给自己的投资者。皮耶罗·法拉利(Piero Ferrari)将保留其10%的股份。

首次公开募股获得的现金对于使菲亚特克莱斯勒能够为一项专注于扩大吉普,阿尔法罗密欧和玛莎拉蒂铭牌的480亿欧元的投资计划提供资金至关重要。Marchionne的目标是到2018年将菲亚特克莱斯勒在全球的年交付量提高50%以上,达到700万辆。

自2014年10月28日,即马尔基翁内宣布法拉利计划的前一天以来,菲亚特·克莱斯勒在纽约交易的股票上涨了60%以上。

这是主要汽车行业股票中表现最好的股票-相比之下,通用汽车(General Motors)上涨约7%,大众汽车公司(Volkswagen AG)下跌近30%,德国汽车公司一直在努力应对柴油排放测试作弊行为过去一个月的丑闻。在意大利,菲亚特·克莱斯勒(Fiat Chrysler)在此期间飙升了80%以上。

在几家大型IPO遭到打折或延迟之后一周,法拉利就开始了上市。支付处理商First Data Corp.将今年最大的公开发行价格定在其指示的范围以下,而超市运营商Albertsons Companies Inc.必须在其股票有望开始交易的前一天晚上推迟其IPO。奢侈品零售商内曼·马库斯集团(Neiman Marcus Group Inc.)也将其首次公开募股推迟至2016年。

与Neiman Marcus,First Data和Albertsons不同,法拉利并不是一家希望偿还债务的大型杠杆公司。

路透社和彭博社对此报告做出了贡献。

热点推荐
随机文章